🔒 Administración · Reportes
Solo tú y Gris ven este panel. Todo sale en vivo del sistema.
Ventas por sucursal
Servicios y productos
Vendido por — quién hizo la venta
Servicio realizado por — quién atendió
💰 Comisiones del periodo — cuánto comisionó cada quien
Con los porcentajes de cada persona (en Personal y comisiones) sobre lo que vendió y lo que realizó en el periodo.
Citas del periodo
Cobros por método de pago
Inventario hoy
Detalle de ventas del periodo
Datos leídos de la foto — solo llenan espacios vacíos; lo ya capturado no se toca
Quién la registró y de dónde vino
Notas e historial
Pulsa para cargar el historial de cambios de esta cita.
Editar esta cita
🔁 Reprogramar — cambiar fecha, hora o sucursal
Para mover la cita a otro día u otra hora. Si el nuevo horario se empalma con otra cita, te avisa antes de guardar.
Marca esta casilla cuando la visita sea una revisión o atención de cortesía: no se cobra, no genera adeudo y en la agenda se verá con la insignia «Cortesía».
La confirmación es cuando el paciente confirma que sí vendrá (normalmente se le contacta un día antes): su cita se ve con marco dorado. Es aparte de la marca de «Asistió» de abajo, que se pone cuando ya está en la clínica.
Cuando la visita ya quedó «Atendida», este botón le manda al paciente la solicitud de reseña por WhatsApp en unos minutos, con la liga de Google de esta sucursal. A los pacientes nuevos se les manda sola al día siguiente, sin botón.
Además de los envíos automáticos (un día antes y el mismo día si no ha confirmado), con este botón le pides la confirmación de su cita por WhatsApp en unos minutos, cuando quieras hacerlo a mano. Si el paciente ya confirmó, aquí se ve ese estado y el botón ya no manda nada.
Marca cómo quedó la visita. Si te equivocas, usa «Quitar marca» para regresarla a Reservada.
Si el paciente tiene un plan vigente, aquí lo asignas a esta visita y esa sesión ya no genera cobro.
Cada servicio trae su «Realizado por»: viene copiado del general de la cita («Servicio realizado por», arriba) y lo puedes cambiar por renglón cuando otra persona hizo ese servicio en específico. Los productos no llevan este dato: su comisión va por «Vendido por».
Si el monto es menor que el total de la cuenta, queda como abono y la cita se marca «Abonada · con saldo». Si vendes un plan que incluye el servicio de esta cita, el servicio sale en $0 y la visita queda cubierta por el plan.
Ofrécele al paciente dejar programada su siguiente visita:
⭐ ¿Programas la siguiente cita?
Venta de mostrador
Venta sin cita, para quien llega directo a comprar.
📦 Inventario
Agrega el producto que llega a la sucursal. Queda registrado a nombre de quien lo agrega.
Existencias
Conversaciones de las líneas de WhatsApp de la clínica, sin salir de la agenda. Los mensajes llegan por Pancake; desde la agenda solo se envían plantillas de WhatsApp ya aprobadas (como en AgendaPro) — la conversación libre se atiende en Pancake.
➕ Nueva conversación por plantilla
Una conversación nueva solo puede abrirse con una plantilla aprobada. Elige al paciente del ERP o captura el teléfono con su código de país y confírmalo: el número se muestra antes de enviar.
Vista previa — así le llega a la persona:
Agenda del día
Toca un espacio libre para elegir esa hora.
Nueva cita
Tip: también puedes crear una cita empalmada dejando presionado cualquier punto de la agenda, aunque ya haya una cita ahí.
O bloquear este espacio
📷 Capturar expediente físico
Para expedientes viejos en papel: busca la ficha del paciente, toma la foto de su hoja llenada a mano y se crea (o se localiza) su historia en Pendiente con la foto adjunta, lista para extraer sus datos.
📋 Nota de evolución
Notas de la visita
📷 Fotos de la visita
💊 Prescripciones / recomendaciones de esta visita
Posología típica del catálogo = sugerencia editable. Se guarda la que tú decidas: